1976 год. Супруги Дарси и Дафна поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работающий звукорежиссёром, собирает уникальные записи при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких сессий Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойной жизни.
На следующий день к паре наведывается местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие супругов и начинает делиться древними преданиями и поверьями, характерными для этих мест. Его рассказы о местных мистических традициях переплетаются с необъяснимыми событиями, начавшими происходить после падения Дарси в загадочный круг.
